电商资讯 2021-06-17 09:00:19
新能源汽车的“窗口”很强，但相应的配套服务、经销商和售后维保系统仍处于加速布局阶段，这无疑是站在汽车企业后面的汽车售后市场企业新的发展方向和新的机遇。随着新能源汽车的爆炸式增长，预计未来十年维保新能源汽车产值将超过1000亿元。
目前，供应端的各大汽车公司正在通过延长整车和电池组的保修期，为用户提供全寿命的汽车服务，加快售后服务体系的布局。然而，需求侧电动汽车用户仍存在一些关键痛点，如存维保，网点分布较低，需要提高维修技术人员水平，维保，设备要求较高，急需故障预警需求。展望未来5-10年，供需矛盾将为维保工具供应商、大数据故障诊断服务提供商、电力交换工具供应商等参与者带来在本地细分行业的机会。
一、行业规模：2025年，维保新能源汽车销售后产值有望突破300亿元
截至2020年12月底，全国汽车年销量2531万辆，新能源汽车销量136.7万辆，拥有492万辆。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，2025年中国新能源汽车销量将占20%。假设2025年汽车年销量为2500万辆，可以大致推断2025年新能源汽车数量将达到2000万辆(复合年增长率为25%)。
新能源汽车数量的增加将刺激售后维保的大量需求，根据《2020中国汽车后市场维保行业白皮书》，2020年维保新能源汽车平均单价为1373元，比传统燃油车1032元高出约33%。由于新能源汽车的维修和保养需求低于传统燃油汽车，假设新能源汽车的维保频率为1-2次/年，可以推测中国拥有2000万辆新能源汽车将促进维保2025年销售后的产值274.6-549.2亿元。根据以上计算思路，2030年维保新能源汽车售后产值有望突破1000亿元。
第二，需求方面：电动汽车在维保的业务类型和需求结构方面具有独特的特点
(1)维保：经营类型的独特性传统燃油汽车的故障主要集中在发动机、变速箱、进排气系统、燃油系统和驱动桥，等方面。发动机和变速箱的故障类型很多。但由于动力结构的差异，新能源汽车的故障主要体现在动力电池、驱动电机和电子控制系统上，比较简单集中。同时，车辆智能中央控制面板的故障率也很高。
(2)维保需求结构的独特性：从维保，新能源汽车的工单结构来看，新能源汽车的维修保养工单比例(11.89%，11.69%)远低于传统燃油汽车(17。%, 23.1%).相反，新能源汽车在洗车、美容、轮胎、钣金喷涂业务的工单占比更高。这说明与传统车辆相比，新能源汽车具有维护频率低的特点。
三、供方：延长保修期，提供全方位服务，汽车公司积极部署售后服务体系
(1)整车/电池延长质保期：无论是外资、合资还是中国汽车企业，目前大部分新能源汽车的质保期为3-5年，电池组的质保服务期相对较长，基本为8年或12-15万公里。在新生力量中，蔚来汽车推出了终身免费保修政策，而以电池起家的比亚迪，则推出了电池终身保修政策。延长保修期不仅是新能源汽车的承诺
(2)全方位汽车服务系统：新车动力围绕车主汽车环节，根据用户的充电、维修、保养需求，搭建包括“数字化诊断预警技术、便捷充电更换方案、无忧维保方案”在内的售后服务系统；传统汽车公司依靠现有的售后服务中心积极优化服务质量。新车与两者相比，动力明显优越。蔚来在整体服务体系建设方面完全领先于其他企业，而特斯拉的远程诊断和预警能力领先于其他新的汽车制造力量。
四、行业痛点：维保网点分布低，维修技师水平有待提高，维保设备要求高
(1)从供应方面来说，维保：的服务网点很少，因为传统汽车售后服务体系比较完备，传统汽车企业的电动汽车售后服务网点容易扩大，新汽车部队的服务网点数量相对较少，一般分布在一线城市，每个网点需要覆盖较大的区域。
即便如此，从需求方来看，新能源汽车用户到达最近的服务网点的时间约为50分钟，超过60%的电动车用户认为改善售后服务网点的分布是新能源汽车企业最需要改进的地方。以上结果充分表明，新能源汽车销售后维保服务网点建设仍是行业发展的痛点之一。
(2)维修技师水平有待提高：从企业供应角度来看，能参与新能源汽车维修的技师需要持有汽车维修证、电工证(低压电工证、高压电工证)等国家认证证书，还需要掌握汽车结构、发动机故障原理、电路原理等知识。并熟悉仪器使用、电工理论、低压/高压操作等。然而，目前这些技术人员大多由电池或车辆公司独立培训，开设电动车维修专业的大学很少，电池或车辆公司不愿意下放维修权限，不愿意开放维保知识，导致相关技术人员人才缺口较大。
从用户反馈来看，有维修经验的用户比没有维修经验的用户更迫切需要售后服务网点提高维修技术的专业水平，有这个痛点的用户比例为52.17%，仅次于“改善服务网点分布”。
(截至2019年底的数据)
(3)维保对设备要求高：新能源汽车维修设备要求高，必须配合标准维修场地。其中维修设备具有绝缘、专业化、电气化三大特点，维修场地需要满足干燥、绝缘、除尘、通风的条件。
以更换动力电池组为例，第一步是用故障诊断仪读取故障码，确认电池组故障；第二步，利用密封塞、提升机、绝缘检测仪和绝缘工具包完成高压电气系统的断电和绝缘检测；第三步，用吊机、万用表和绝缘工具包完成动力电池的拆卸和安装；最后，将损坏的电池组通过陆路运输到整车厂或原厂。
(4)迫切需要故障预警
动力电池故障、电机电控故障和中控面板故障是现有电动车用户最常遇到的三种故障，动力电池故障是尚未遇到故障的电动车车主最关心的问题。在中短期内，电动汽车的安全性仍然是汽车公司和用户非常重视的问题。正是在这种背景下，远程监控和预警功能成为用户的迫切需求。根据调查结果，96.8%的电动车
由于售后服务网点是车主明显的痛点，传统汽车企业的服务网点数量分布广泛，但目前大多针对传统燃油汽车的维保，新能源汽车的维护能力较弱。因此，需要依托现有网点，更新场地设施，以满足新能源汽车的维护需求。传统汽车公司在布局规划上，一定程度上要转变服务理念，提高服务质量，制定惩罚措施，逐步保护用户体验。
但对于新动力汽车企业来说，网点数量少，配送率低，主要集中在一线城市。由于其资金周转问题，应坚持资本网点建设标准，以自营为基准，扩大授权合作网点布局，控制网点资质，逐步提高网点密度。
(2)维修技术升级和技术人员培训
为了迎接未来5-10年维保的巨大市场，新老汽车制造力量都需要创新和提高维修技术，提高维修技术人员的水平。对于维护技术，目前企业主要缺乏云大数据库标准，大部分维护依赖于主管维护技术人员的主观因素来判断维护方法。因此，企业需要在未来建立云数据，以提高维护效率。
对于维修技师来说，现在技师的培训进度比较慢，维修技师的整体维修能力比较欠缺，所以要统一培训标准，提高技师的水平。与新动力汽车公司的服务网点不同，它们在三电系统的维护方面具有一定的主导地位。传统汽车公司经销商维修权限少，审批流程复杂，维修周期长。维修技术人员水平要尽快提高，维修权限要有一定的延伸。
不及物动词行业机会：维保工具供应商、大数据故障诊断服务提供商和电力交换工具供应商
首先，维保工具的特点是绝缘、专业化和电气化，而且价格昂贵，因此相关的维保工具供应商前景看好。经调查，故障诊断仪成本在10万元/件左右，一家店至少配备一台；专用保温工具费用在2-3万元/套左右，一套标准一个维修站，单店预计投资10万元。
第二，动力电池的运输和储存需要电池防爆箱，相关制造企业欢迎订购。经调查，电池防爆箱成本在5万元/件左右，估计单店要配一个以上。
第三，着眼于开发实时监控和远程诊断功能，新能源汽车大数据公司将开辟新的收入来源。电动汽车的实时故障预警和诊断是当前用户的痛点。未来随着拥有量和车龄的增加，电动汽车底层实时数据驱动的OTA服务将会有很大的机会。
第四，国家对电力交易模式的鼓励和支持给电力交易市场带来了巨大的机遇。截至2020年底，北汽新能源；已建成194座电站，截至2020年9月底，蔚来已建成155座电站，经调查，更换电站费用约300万/台，更换电机费用约7万/台。从目前的更换站数量来看，目前中国更换站的市场规模至少在10亿元以上，更换电机的市场规模至少在2400万元以上。
新能源汽车在产业链、使用环境、成本、商业模式等方面还有很多挑战。但整个市场一旦大规模运营，将释放出巨大的潜力，新能源汽车的售后市场要提前规划，与行业共同发展。
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