电商资讯 2021-09-16 13:05:25
家装行业主要上市公司：东易日盛(002713)、金螳螂(002081)、名雕(002830)、广田集团(002482)、亚厦(002375)等。
本文核心数据：家装行业装修渠道、互联网家装投资普及、企业市场份额、装修行业产值预测。
行业概述
1.定义。
家居装饰是指住宅建筑(包括新建住宅和既有住宅)内部空间及相关环境的设计和建造过程，以及室内物品的配套供应和陈设。
家居装饰(home decision)包括C端家居装饰和B端全装修。在C端家装领域，可以进一步分为硬件和软件：
(1)硬装是指拆墙、粉刷、吊顶铺设、管道铺设、电线等。在传统的家庭装修中，通常可以扩展到涵盖所有为满足房子的结构、布局、功能和审美需求而添加的装饰品，包括颜色。
(2)软装是指其他装饰品、家具、灯具、园林绿化、布艺等。除了硬衣服，还可以移动和替换。软衣服和硬衣服的界限并不完全清楚。
2.产业链分析：产业链呈现一体化特征。
中国家居产业链涉及的主体包括建材家具厂及经销商、家居装潢厂及经销商、装修公司、设计师、施工团队、下游C端家庭、B端房地产开发商等。产业链比较健全，但也存在一些问题，比如：代理经销家装主材和家居装饰层，透明度低；装修公司、施工队等本地服务参差不齐，施工过程缺乏行业标准和监管。
近年来，产业链上下游企业纷纷布局家装领域。行业上游建材企业凭借原材料优势布局装修领域。下游房地产开发商通过投资或与家装公司合作的方式，实现了成品房的精装修和交付。产业链的特点是一体化。
行业发展历史：行业处于组装式装修占比提升阶段。
20世纪90年代，由于房地产政策的改革，一个万亿级的家装市场诞生了。家装行业发展至今，从最初的“游击”形式到装修企业，再到互联网家装。随着市场环境的变化和技术在行业中的应用，家装行业在其发展过程中也有了相应的标签。目前可以简单概括为五个阶段，即观念萌芽、民营企业成立、团购兴起、定制时代、装配式装修兴起。
行业政策背景：政策加持，“绿色家装”为主要发展方向。
2007年以来，住建部等部门相继出台了住宅装修标准和政策，涵盖了降低施工噪声、减少环境污染、推广绿色建材应用等内容。“十三五”以来，装配式建筑、钢结构建筑得到推广，绿色建材、装配式建筑、钢结构住宅的推广和低碳城市建设成为主要发展任务：
行业发展现状。
1.精装修成品房是装修的主要渠道。
中国建筑装饰协会数据显示，2019年全国家装行业产值2.24万亿元，其中成品房精装修8500亿元，同比增长11.8%，占比41.67%；改造房屋产值6900亿元，同比增长15.0%，占比33.82%。毛坯房市市场产值5000亿元，占比24.51%。
转型住房市场增速最快，而毛坯房市市场增速停滞。随着住房存量规模的快速扩张，按照7-10年的平均装修周期，可以预测，此次ma
2014年，中国互联网家装行业市场规模已突破千亿元。2017年，中国互联网家装行业市场规模达2461亿元，同比增长25.7%，近几年保持25%以上的高增长态势。2018年中国互联网家装行业市场规模约为2956亿元，2019年中国互联网家装行业市场规模为3541亿元。但与整个家装行业的产值相比，互联网家装的渗透率仍处于较低水平，发展前景广阔。
根据IT桔子数据，中国互联网家装的投资热潮发生在2015-2016年，共发生17起投资事件。2017年和2018年，互联网家装领域分别发生3起和7起相关融资事件，数量大幅下降。2019年和2020年只有一次融资活动。
2019年10月，据亿欧家居报道，“酷家乐”已完成超过1亿美元的E轮融资。本轮融资由知名PE机构领投，其他不少老股东跟投，投后估值约10亿美元。
2020年8月，巧燕筑家完成A系列融资，投资方为华德利控股集团，投后估值1.5亿元。
3.家装行业产值持续上升，在建筑装饰行业占比保持稳定。
根据中国建筑装饰协会数据，2011年至2019年，中国家装行业产值逐年增长。2019年中国家装市场规模为2.24万亿元，较2018年增长9.8%。随着存量房数量的增加、二手房交易的推动和消费升级的推动，二次装修需求增速逐渐开始进入释放期。二次装修将逐渐成为住房消费的一部分。行业整体仍在快速发展，市场前景广阔。
据中国建筑装饰协会统计，2010年至2019年，家装行业的产业占比先下降后上升。2019年家装行业总产值为2.24万亿元，占行业总产值的48.70%。
行业竞争格局
1.区域竞争：工业企业集中度低，山东省企业数量最多
在企业搜猫中搜索“家装”为关键词，选择“在役/生存”企业，选择对应行业为“建筑行业”。得出家装行业中来自山东省的企业数量最多，占10.9%。
2.企业竞争：参与者主要分为四种类型。
目前，中国家装市场参与者众多，主要有四大派系。分别是线下家居卖场(如红星美凯龙， 居然之家、月星)和传统家装企业(如金螳螂， 东易日盛、九鼎)。装修等。)，互联网家装公司(如土巴图、齐家、美乐乐、我要装修网等。)和产业链家装公司(爱空间、链、房等。).
(1)传统家装企业在东易日盛、金螳螂排名第一
根据网站排名，按照品牌和口碑，传统家装企业在东易日盛和金螳螂排名第一，每个企业的竞争力体现在口碑和差异化特征上。比如，东易日盛成立原创家居企业，将“定制化”概念引入家装行业；金螳螂推出互联网家装业务，重点布局区域在长三角等重点地区，在线入驻天猫、京东，打造了自己的微信平台、官网、APP等营销渠道。
(2)中土巴兔，一家互联网家装企业，有优势。
2021年4月，数据服务提供商TalkingData发布了《2020年移动互联网报告》。根据hom的安装数量
行业发展前景及趋势预测。
1.改变家装市场结构，提升客户体验将成为家装业务的发展目标。
随着住房存量规模的快速扩大，按照7~10年的平均装修周期，预计改造后的住房市场将逐年扩大，几乎不会受到房地产市场涨跌的影响。精成品房市场和毛坯房市市场是增量市场，受政策调控影响较大。
科技是实现绿色环保、低碳节能的重要手段。人工智能、虚拟现实、大数据等技术将在软装行业推广应用；随着人们生活水平和环保意识的提高，对环境保护的要求和关注度越来越高。绿色、环保、节能装修将成为行业未来发展的主要趋势；
对于企业来说，产品化家装是可复制的，可以产生大规模的效果。此外，房价的上涨带来了中小户型比例的提升，个性化定制可以提高空间利用率。两者结合的一站式套餐将在再现性和个性化之间取得良好的平衡，实现消费者“待在包里”的需求；
与此同时，国内消费升级需求出现许多新变化，主要表现在：
(1)个性化消费的普及和定制市场的快速发展；
(2)消费从价格导向转向价值导向，愿意为品质溢价买单；
(3)消费者越来越注重提高生活质量的小细节，越来越注重垂直分类。
2.新型城镇化进程带来需求增量。预计到2026年底，住宅建筑装饰产值将达到3.76万亿左右。
装修行业的市场需求来自两部分，一是新开发建筑的初期装修需求；二是因改建、扩建既有建筑，改变建筑使用性质或自然旧初装修而产生的更新需求。
预计新型城镇化进程将为建筑装饰行业带来持续的增量需求。城镇化率从1978年的17.92%提高到2019年的60.6%。根据联合国发展规划发布的《2016中国人类发展报告》，到2030年，中国城市总人口将超过10亿，中国城市化率将达到70%。城镇化率的不断提高带动了基础设施建设和房地产行业的快速发展，产生了大量的装修需求。
同时，由于商业经营用房和存量房数量的增加，二手房市场的成熟，以及“二胎”政策的全面放开，现有建筑行业对装修服务的整体和局部需求不断扩大，各类建筑也逐渐进入释放二次装修需求的阶段。
在“存量增量”市场的双重影响下，中国建筑装饰行业仍将展现活力，保持长期稳定增长。预计到2026年，家装行业市场规模将达到3.76万亿元左右。
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