前瞻2021: 《2021年中国家装行业全景图谱》

电商资讯 2021-09-16 13:05:25

家装行业主要上市公司:东易日盛(002713)、金螳螂(002081)、名雕(002830)、广田集团(002482)、亚厦(002375)等。

本文核心数据:家装行业装修渠道、互联网家装投资普及、企业市场份额、装修行业产值预测。

行业概述

1.定义。

家居装饰是指住宅建筑(包括新建住宅和既有住宅)内部空间及相关环境的设计和建造过程,以及室内物品的配套供应和陈设。

家居装饰(home decision)包括C端家居装饰和B端全装修。在C端家装领域,可以进一步分为硬件和软件:

(1)硬装是指拆墙、粉刷、吊顶铺设、管道铺设、电线等。在传统的家庭装修中,通常可以扩展到涵盖所有为满足房子的结构、布局、功能和审美需求而添加的装饰品,包括颜色。

(2)软装是指其他装饰品、家具、灯具、园林绿化、布艺等。除了硬衣服,还可以移动和替换。软衣服和硬衣服的界限并不完全清楚。

2.产业链分析:产业链呈现一体化特征。

中国家居产业链涉及的主体包括建材家具厂及经销商、家居装潢厂及经销商、装修公司、设计师、施工团队、下游C端家庭、B端房地产开发商等。产业链比较健全,但也存在一些问题,比如:代理经销家装主材和家居装饰层,透明度低;装修公司、施工队等本地服务参差不齐,施工过程缺乏行业标准和监管。

近年来,产业链上下游企业纷纷布局家装领域。行业上游建材企业凭借原材料优势布局装修领域。下游房地产开发商通过投资或与家装公司合作的方式,实现了成品房的精装修和交付。产业链的特点是一体化。

行业发展历史:行业处于组装式装修占比提升阶段。

20世纪90年代,由于房地产政策的改革,一个万亿级的家装市场诞生了。家装行业发展至今,从最初的“游击”形式到装修企业,再到互联网家装。随着市场环境的变化和技术在行业中的应用,家装行业在其发展过程中也有了相应的标签。目前可以简单概括为五个阶段,即观念萌芽、民营企业成立、团购兴起、定制时代、装配式装修兴起。

行业政策背景:政策加持,“绿色家装”为主要发展方向。

2007年以来,住建部等部门相继出台了住宅装修标准和政策,涵盖了降低施工噪声、减少环境污染、推广绿色建材应用等内容。“十三五”以来,装配式建筑、钢结构建筑得到推广,绿色建材、装配式建筑、钢结构住宅的推广和低碳城市建设成为主要发展任务:

行业发展现状。

1.精装修成品房是装修的主要渠道。

中国建筑装饰协会数据显示,2019年全国家装行业产值2.24万亿元,其中成品房精装修8500亿元,同比增长11.8%,占比41.67%;改造房屋产值6900亿元,同比增长15.0%,占比33.82%。毛坯房市市场产值5000亿元,占比24.51%。

转型住房市场增速最快,而毛坯房市市场增速停滞。随着住房存量规模的快速扩张,按照7-10年的平均装修周期,可以预测,此次ma

2014年,中国互联网家装行业市场规模已突破千亿元。2017年,中国互联网家装行业市场规模达2461亿元,同比增长25.7%,近几年保持25%以上的高增长态势。2018年中国互联网家装行业市场规模约为2956亿元,2019年中国互联网家装行业市场规模为3541亿元。但与整个家装行业的产值相比,互联网家装的渗透率仍处于较低水平,发展前景广阔。

根据IT桔子数据,中国互联网家装的投资热潮发生在2015-2016年,共发生17起投资事件。2017年和2018年,互联网家装领域分别发生3起和7起相关融资事件,数量大幅下降。2019年和2020年只有一次融资活动。

2019年10月,据亿欧家居报道,“酷家乐”已完成超过1亿美元的E轮融资。本轮融资由知名PE机构领投,其他不少老股东跟投,投后估值约10亿美元。

2020年8月,巧燕筑家完成A系列融资,投资方为华德利控股集团,投后估值1.5亿元。

3.家装行业产值持续上升,在建筑装饰行业占比保持稳定。

根据中国建筑装饰协会数据,2011年至2019年,中国家装行业产值逐年增长。2019年中国家装市场规模为2.24万亿元,较2018年增长9.8%。随着存量房数量的增加、二手房交易的推动和消费升级的推动,二次装修需求增速逐渐开始进入释放期。二次装修将逐渐成为住房消费的一部分。行业整体仍在快速发展,市场前景广阔。

据中国建筑装饰协会统计,2010年至2019年,家装行业的产业占比先下降后上升。2019年家装行业总产值为2.24万亿元,占行业总产值的48.70%。

行业竞争格局

1.区域竞争:工业企业集中度低,山东省企业数量最多

在企业搜猫中搜索“家装”为关键词,选择“在役/生存”企业,选择对应行业为“建筑行业”。得出家装行业中来自山东省的企业数量最多,占10.9%。

2.企业竞争:参与者主要分为四种类型。

目前,中国家装市场参与者众多,主要有四大派系。分别是线下家居卖场(如红星美凯龙, 居然之家、月星)和传统家装企业(如金螳螂, 东易日盛、九鼎)。装修等。),互联网家装公司(如土巴图、齐家、美乐乐、我要装修网等。)和产业链家装公司(爱空间、链、房等。).

(1)传统家装企业在东易日盛、金螳螂排名第一

根据网站排名,按照品牌和口碑,传统家装企业在东易日盛和金螳螂排名第一,每个企业的竞争力体现在口碑和差异化特征上。比如,东易日盛成立原创家居企业,将“定制化”概念引入家装行业;金螳螂推出互联网家装业务,重点布局区域在长三角等重点地区,在线入驻天猫、京东,打造了自己的微信平台、官网、APP等营销渠道。

(2)中土巴兔,一家互联网家装企业,有优势。

2021年4月,数据服务提供商TalkingData发布了《2020年移动互联网报告》。根据hom的安装数量

行业发展前景及趋势预测。

1.改变家装市场结构,提升客户体验将成为家装业务的发展目标。

随着住房存量规模的快速扩大,按照7~10年的平均装修周期,预计改造后的住房市场将逐年扩大,几乎不会受到房地产市场涨跌的影响。精成品房市场和毛坯房市市场是增量市场,受政策调控影响较大。

科技是实现绿色环保、低碳节能的重要手段。人工智能、虚拟现实、大数据等技术将在软装行业推广应用;随着人们生活水平和环保意识的提高,对环境保护的要求和关注度越来越高。绿色、环保、节能装修将成为行业未来发展的主要趋势;

对于企业来说,产品化家装是可复制的,可以产生大规模的效果。此外,房价的上涨带来了中小户型比例的提升,个性化定制可以提高空间利用率。两者结合的一站式套餐将在再现性和个性化之间取得良好的平衡,实现消费者“待在包里”的需求;

与此同时,国内消费升级需求出现许多新变化,主要表现在:

(1)个性化消费的普及和定制市场的快速发展;

(2)消费从价格导向转向价值导向,愿意为品质溢价买单;

(3)消费者越来越注重提高生活质量的小细节,越来越注重垂直分类。

2.新型城镇化进程带来需求增量。预计到2026年底,住宅建筑装饰产值将达到3.76万亿左右。

装修行业的市场需求来自两部分,一是新开发建筑的初期装修需求;二是因改建、扩建既有建筑,改变建筑使用性质或自然旧初装修而产生的更新需求。

预计新型城镇化进程将为建筑装饰行业带来持续的增量需求。城镇化率从1978年的17.92%提高到2019年的60.6%。根据联合国发展规划发布的《2016中国人类发展报告》,到2030年,中国城市总人口将超过10亿,中国城市化率将达到70%。城镇化率的不断提高带动了基础设施建设和房地产行业的快速发展,产生了大量的装修需求。

同时,由于商业经营用房和存量房数量的增加,二手房市场的成熟,以及“二胎”政策的全面放开,现有建筑行业对装修服务的整体和局部需求不断扩大,各类建筑也逐渐进入释放二次装修需求的阶段。

在“存量增量”市场的双重影响下,中国建筑装饰行业仍将展现活力,保持长期稳定增长。预计到2026年,家装行业市场规模将达到3.76万亿元左右。


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