电商资讯 2022-02-08 13:10:11
长期以来，中国家具行业一直处于全球价值链的低端，企业众多、门槛低、创新能力不足、知识产权和标准监管薄弱，导致行业中度低、品牌建设难等问题。经过二十多年的快速发展，中国已经成为家具生产、出口和消费大国。受当前国内外经济形势的影响，中国家具行业逐渐从高速发展转变为中高速发展，在这种情况下，定制家具也迎来了广阔的发展前景。
一、定制家具产业链
定制家具产业处于产业链中， 中与上游原材料供应和下游终端销售市场之间的纽带。
资料来源：中工商学院。
二、定制家具产业链的上游
定制家具行业与上游行业关系密切，主要采购板材、单板、木线、油漆、五金配件等。从上游看，其中：板、线和单板都属于木材范畴。上游采购过程中产生的成本占定制家具行业企业成本的比例较高。
1.木
近年来，中国的木材产量逐年增加。从2016年的7776万立方米增加到2020年的1.0257亿立方米，增加2481万立方米，增幅31.9%。中工商学院预测，2022年中国木材产量将达到1.17亿立方米。
资料来源：中工商学院。
上市木材公司名单：
资料来源：中工商学院。
2.铜
由纯铜或铜合金制成的各种形状，包括棒和线，统称为铜材料。数据显示，2020年中国铜产量为2046万吨，同比增长0.9%。2021年1-11月，中国铜产量1915万吨，同比下降9.9%。
资料来源：中工商学院。
与铜材相关的上市公司名单：
资料来源：中工商学院。
3.铝合金
它是铝合金与镁、铜、硅、锰等多种金属元素的产物。可加工成各种导电、导热、耐腐蚀性能优异的型材。2017年铝合金行业市场规模为2011.18亿元，2020年将增至2765.53亿元。预计2021年铝合金行业市场规模将达到2997.55亿元，2022年将达到3318.34亿元。
资料来源：中工商学院。
铝合金上市公司名单：
资料来源：中工商学院。
4.颜料
涂料是一类液体或固体材料的总称，涂在物体表面形成具有保护、装饰或特殊性能(如绝缘、防腐、标志等)的固体涂膜。).在中国，油漆传统上被称为涂料。2019年，中国涂料产量达2480万吨，同比增长40.7%。由于新冠肺炎疫情的出现，2020年涂料产量受到影响，略有下降，达到2460万吨。2021年国内疫情得到有效控制，涂料市场复苏。预计2021年产量达到2596.8万吨，同比增长5.6%。
资料来源：中工商学院。
2020年亚涂料制造商25强名单
来源：《亚太涂料杂志》，中工商学院。
5.棉布
中国的布料产量呈下降趋势。受我国环保政策趋紧和国际贸易争端影响，我国布料产量和利润基本处于较低水平，布料产量一直在下降。2020年中国布料产量459.19亿米，同比下降15.7%。截至2021年11月，中国累计生产布料357亿米，同比增长8.5%。
资料来源：http://10003.com统计局
塑料是由单体制成的，单体由合成树脂、填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、颜料和其他添加剂组成，可用作包装材料。数据显示，2020年，我国塑料制品产量达7603.2万吨，同比下降5.3%；2021年1-11月，我国塑料制品产量达7205万吨，同比增长5.9%。
资料来源：中工商学院统计局。
三、中定制家具产业链游
定制家具的兴起最初主要集中在中的定制橱柜、定制衣柜等领域，主要是由于引进了海外流行的整体厨房和衣柜推拉门，厨房和衣柜对房屋空间的利用要求相对严格。随着家具企业生产技术的提高和中国居民家具消费观念的成熟，定制家具逐渐扩展到卧室、书房、客厅、餐厅、厨房等全屋家具领域。
1.中国定制家具普及率
定制家具行业凭借兼顾实用性和空间利用率，充分满足消费者个性化需求的优势，随着城市化的推进和人均可支配收入的增加，其渗透率不断提高。目前，定制家具在中国家居行业的渗透率为30%，与美国、韩国，等发达国家的60-70%相比，仍处于较低水平，还有很大的提升空间。
资料来源：中工商学院。
2.中国定制家具市场规模
近年来，定制家具行业进入快速增长阶段。2018年定制家具市场规模约2901亿元，比上年增长20.22%。过去7年，定制家具市场规模增速保持在20%以上。中工商学院预计，2022年中国定制家具市场规模将达到4730亿元。
资料来源：中工商学院。
3.不同定制家具的渗透性
品类方面，由于发展时间、市场接受度和渗透率的不同，中整个橱柜行业起步较早。早期，橱柜行业提供成品橱柜。近年来，消费者对个性化定制的需求催生了定制橱柜。市场上的品牌竞争已经从传统的成品橱柜的品牌竞争演变为成品橱柜与定制橱柜之间的品牌竞争。定制橱柜越来越受到消费者的青睐，成品橱柜市场不断被压缩。目前定制柜的渗透率在60%左右；近年来，随着市场认可度的快速提升，定制衣柜的渗透率已经达到30%左右。而其他机柜还处于导入期，渗透率不足10%。
资料来源：中工商学院。
4.定制橱柜市场规模
中国定制橱柜行业保持持续稳定增长态势，从2016年的965亿元增长到2020年的1249亿元，增长29.4%。中工商学院预计，2022年中国定制橱柜市场规模将达到1389亿元。
资料来源：中工商学院。
5.中国定制家具企业分析
2020年，九大定制家居上市公司营业总收入421.37亿元，同比增长6.61%。2016年至2020年，九大定制家居上市公司营业收入复合增长率为17.88%。随着越来越多的定制家居品牌公司成功上市，定制家居行业进入渠道、品类、产能快速扩张期，行业竞争加剧。同时，这一细分行业的高增长和高质量盈利吸引了上游企业和成品家具企业的进入，销售渠道多元化，行业增长放缓。
资料来源：中研究所
随着企业生产技术的提高和居民家具消费观念的成熟，定制家居的范围逐渐扩大到厨房、卧室、书房和客厅等全屋区域，涵盖橱柜、衣柜、木门、卫生间等诸多家具品类。为了适应市场消费趋势的变化，定制家居品牌通过自建或收购的方式开发了其他品类。例如，欧派家居在橱柜、衣柜业务的基础上，已经延伸到木门、卫浴等产品；在衣柜的基础上，苏菲亚进入了橱柜和木门领域。2020年各品类定制家居主要上市公司收入分布结构如下图所示：
目前，行业阵营中，苏菲亚和欧派家居在衣柜领域的市场份额分别最高，都是他们的传统优势产品。苏菲在亚的市场份额大致在7%-12%之间，而欧派家具稍逊一筹，市场份额大致在4%-8%之间。
资料来源：中工商学院。
第四，定制家具产业链的下游
近年来，随着行业销售渠道的多元化，家装公司和地产工程师不断提高对终端市场的渗透率，逐渐成为未来家装市场的重要成员。一方面，年轻消费者逐渐成为家居市场的消费主力军，随着互联网思维的兴起，家装公司整合家具、软装、家电等家居元素的“多合一”模式应运而生；另一方面，随着精装房政策的快速推进，大体积工程市场的兴起正成为定制家具行业销量增长的重要驱动因素。
近年来，我国房地产和建筑业持续发展，有效改善了城镇居民的住房条件。在房地产政策“不炒”的基调下，房地产行业的稳步发展带来了住宅销售面积的增加，促进了家居装饰和家具市场的稳步增长。2021年前11个月，中国商品房销售面积15.8131亿平方米，同比增长4.8%。
资料来源：中工商学院。
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