电商资讯 2022-05-30 10:45:15
一、半导体行业概述
半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。按产品来划分，半导体产品可分为集成电路、分立器件、光电器件和传感器，其中集成电路是电子设备的核心组成部分，也是现代信息产业的基础，又分为逻辑器件、存储器件、微处理器和模拟电路四类，下游应用最为广泛。
资料来源：公开资料整理
半导体产业链可按照主要生产过程划分为上游支撑产业、中游制造产业和下游应用产业。上游支撑产业为中游制造产业提供必要的原材料与生产设备，进行加工后应用于下游各个领域。
资料来源：公开资料整理
二、全球半导体行业现状
近年来，随着人工智能、大数据、云计算、物联网、汽车电子及消费电子等应用领域的快速发展，全球半导体行业逐渐恢复增长。据统计，2021年全球半导体行业销售额达5559亿美元，同比上升26.23%。
资料来源：WSTS，华经产业研究院整理
分产品看，全球半导体的销售以集成电路为主，2021年的销售额占比超过80%。光电器件、半导体元件和传感器的销售额占比分别为7.8%、5.4%、3.4%。
资料来源：WSTS，华经产业研究院整理
作为半导体产业链的上游核心环节，半导体设备市场与半导体产业景气状况密切相关。根据SEMI数据，2021年全球半导体设备市场规模首次突破千亿美元，达到1026.4亿美元，同比增长 44.18%。
资料来源：SEMI，华经产业研究院整理
半导体硅片作为半导体材料中最主要的品类之一，为半导体行业发展提供基础支撑。2015至2021年，全球半导体硅片市场规模呈波动增长态势，2921年其市场规模达到126.2亿美元，同比上升12.68%。
资料来源：SEMI，华经产业研究院整理
三、中国半导体行业现状
凭借巨大的市场需求，下游应用行业快速发展，在稳定的经济增长以及有利的政策等背景下，我国半导体产业规模迅速发展，从2015年的986亿美元增长至2021年的1925亿美元，年均复合增速为11.8%。
资料来源：公开资料整理
随着半导体产业的第三次转移，中国大陆半导体行业快速发展，带动半导体设备行业也随之发展。据SEMI数据，中国大陆半导体设备市场规模从2011年的36.5亿美元上升至2021年的296.2亿美元，期间CAGR为23.3%。
资料来源：SEMI，华经产业研究院整理
近年来中国进出口半导体金额总体呈现上升趋势，截至2021年总进口金额达到4623亿美元，同比增长23.78%；出口金额达到2026亿美元，同比增长34%。
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
虽然中国大陆正在加速承接半导体产业第三次产业转移，但目前我国半导体产业自给率仍然较低，依然严重依赖进口。自2013年起，集成电路产品超过原油成为我国第一大进口商品。根据海关总署数据，2021年我国集成电路产品进口金额达4326亿美元，同比增长23.6%，出口金额为1538亿美元，同比增长31.9%，进出口逆差达2788亿美元，并且仍在进一步扩大。
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、半导体行业相关政策梳理
半导体作为科技产业底层技术、其重要性、战略性不言而喻，半导体供应链全球化、分工化的特征也使得它在当前国际环境中扮演多重角色。俄乌冲突再次体现出现代化战争已不再是单纯的军事战争，是科技、经济等多方面的角逐，以半导体为首的电子产业成为各个国家针锋相对、寸步不让的又一新战场，以俄乌冲突、新冠疫情、中美贸易战等为代表的“黑天鹅”事件或将重塑半导体供应链体系。此背景下，世界各国将半导体产业上升到国家安全战略层面，中、美、欧、日、韩等纷纷出台大量相关政策支持产业发展。
资料来源：清华大学、雷锋网、中国科学院，华经产业研究院整理
国家持续加大对于半导体产业政策扶持力度。上世纪80年代至今，半导体产业一直是国家政策大力鼓励、引导和扶持的重点产业，国家相关部委出台了一系列支持和引导半导体行业发展的政策法规。
资料来源：公开资料整理
五、半导体主要参与企业
半导体零部件国产化替代进行时。目前国内有多家企业致力于半导体零部件国产化，包括英杰电气、万业企业、新莱应材、靖江先锋、晶盛机电、江丰电子等。以江丰电子为例，其半导体零部件主要布局PVD机台用ClampRing、Collimator、CVD、etching机台用faceplate、shower head等，化学机械研磨机台用金刚石研磨片、RetainingRing等。
资料来源：VLSI，华经产业研究院整理
六、半导体产业面临的挑战
1、半导体行业基础仍较为薄弱
近年来，虽然在政策和需求的驱动下，我国半导体行业发展迅速，在技术水平和产业规模上都有所提升，但与美国、欧洲、日本和韩国等发达国家市场相比仍有一定差距。
一方面，由于起步较晚、基础相对薄弱，我国半导体产业整体相对落后，产业链有待进一步完善。同时，由于半导体设备总体规模不大，对零部件市场拉动时间较短，故半导体设备零部件配套能力较弱，部分核心原材料仍然依赖进口，其技术指标、交货周期、价格等均不可控，一定程度上限制了半导体设备厂商的发展。
另一方面，我国半导体技术基础薄弱，特别在先进技术上与发达国家存在较大差距，国内半导体企业资金实力薄弱，技术投入不足，在与境外企业的竞争中，由于其在经营规模和市场认可度上存在优势，客户在选择供应商时仍会考虑行业巨头所带来的便捷性与可靠性，存在一定程度的惯性和粘性，国产半导体设备厂商在与其竞争过程中面临较大的压力和挑战，市场认可度仍待进一步积累。
2、高端技术和人才的缺乏
半导体设备行业属于技术密集型行业，对于技术人员的知识背景、研发能力和应用经验积累均有较高要求。人才的培养需要一定的时间和相应的环境，同时需要扎实的基础学科知识，故现有半导体设备行业的人才和技术水平难以满足行业内日益增长的人才需求。此外，由于发达国家对半导体设备的核心技术、工艺以及人才流动限制较为严格，也在一定程度上制约了行业的快速发展。
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